便攜式電池儲能電源，簡稱“戶外電源”，是一種內置鋰離子電池的小型便攜式電源設備，取代了傳統(tǒng)的小型燃料發(fā)電機。它具有大容量、高功率、安全便攜的特點，可提供穩(wěn)定的交直流電壓輸出的電源系統(tǒng)，電池容量為100Wh至3000Wh，配備交流、直流、Type-C、USB、PD等接口，可與市場上主流電子設備相匹配，適用于戶外旅行、緊急救災、醫(yī)療救援，戶外操作和其他場景。

 

2016年，全球僅有5.2萬臺便攜式電池儲能裝置出貨，2021達到483.8萬臺，復合年增長率為148%。從市場規(guī)模來看，2016年全球便攜式儲能市場僅6000萬元人民幣，預計2021市場規(guī)模將達到111.3億元人民幣。展望未來，預計2026年便攜式電池儲能的全球出貨量和市場規(guī)模將分別達到3110萬臺和882.3億元人民幣。

 

1.全球便攜式電池儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 

全球便攜式電池儲能快速增長

近年來，在手機、平板電腦等移動智能終端應用的普及率不斷提高的同時，尋求自由和親近自然的戶外生活已成為一種趨勢，對戶外用電的需求也在增加。穩(wěn)定性受到影響，應急備用電源逐漸成為家庭生活中的重要備用電源。

過去，小型燃油發(fā)電機主要用于戶外和緊急情況下的電力供應。然而，燃油發(fā)電機噪音大，操作復雜，污染環(huán)境。因此，基于鋰電池等清潔能源技術的便攜式儲能行業(yè)正在逐步興起。同時，在新能源汽車發(fā)展的帶動下，上游鋰離子電池產(chǎn)業(yè)成熟，便攜式電池儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2016年，全球僅有5.2萬臺便攜式儲能設備出貨，預計2021將達到483.8萬臺，年復合增長率為148%。

 

 

全球便攜式電池儲能規(guī)模

2018年才開始使用便攜式電池儲能。盡管該行業(yè)發(fā)展時間較短，但它具有綠色無污染、安全便攜、易于操作、無噪音、大容量、高功率、可同時輸出交流和直流、適應性廣等諸多優(yōu)勢，準確匹配了新時代電力需求市場的消費痛點，幾乎涵蓋了所有常用的電氣和電子設備，廣泛應用于戶外旅行、應急設備等多個領域，市場規(guī)模迅速增長。2016年，全球便攜式儲能市場規(guī)模僅為6000萬元人民幣，2021市場規(guī)模達到111.3億元人民幣。

 

 

便攜式電池儲能主要生產(chǎn)國和地區(qū)的分布

便攜式電池儲能產(chǎn)品是制成品，對上游組件的成本（包括電池、電子組件、逆變器和結構組件）以及勞動力成本敏感。中國的供應相對充足，在原材料和零部件供應方面具有一定優(yōu)勢。同時，中國消費電子制造業(yè)上下游設施齊全，基礎設施完善。制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中具有成本、技術、質量和配套產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性。優(yōu)勢是顯而易見的。

 

因此，全球便攜式電池儲能工廠主要分布在中國，占生產(chǎn)和出貨量的90%以上。二是應用市場的需求。作為最大的應用市場，美國和日本催生了一些自有品牌，占據(jù)了一小部分市場，但其一些品牌，如Goal Zero，選擇使用中國企業(yè)的生產(chǎn)模式，其他一些品牌也采用自主研發(fā)和生產(chǎn)的模式。

 

 

全球便攜式電池儲能的主要銷售國家和地區(qū)分布

從銷售額來看，目前美國是全球最大的便攜式儲能應用市場，這主要是由于美國用戶戶外出行的比例很高，接近50%。戶外活動領域出貨量約為80萬臺，應急領域出貨量不足10萬臺，其他應用領域出貨量在10萬臺左右。

其次是日本，日本在全球應急領域的應用端占比為29.6%，主要是由于日本地震等災害頻發(fā)，對應急便攜式電源設備的需求較高。2020年，應急領域的出貨量約為50萬臺，而戶外應用的出貨量相對較小，只有約5萬臺，其他領域也有一些出貨量。

在歐洲、加拿大等地，主要需求仍以戶外活動和應急為主。然而，由于歐洲地區(qū)選擇自行車等較輕的出行方式，對便攜式電源的需求較少。

目前，中國的戶外市場仍處于初級階段。隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，城市化程度和人均消費能力進一步提高，戶外消費習慣越來越成熟，便攜式電池儲能市場潛力巨大。

 

 

2.中國便攜式電池儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 

中國便攜式儲能產(chǎn)品的增長

中國的便攜式儲能行業(yè)是一個出口導向特征明顯的行業(yè)。該行業(yè)90%以上的產(chǎn)出是出口的。它是世界上最大的便攜式儲能設備制造商和出口商。得益于新能源汽車、儲能和上游鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，便攜式電池儲能領域迅速發(fā)展。

2016年，中國便攜式儲能的總出貨量為4.8萬臺。2021，總出貨量達到438.8萬臺，復合增長率為146%。隨著經(jīng)濟的進一步發(fā)展和產(chǎn)品成本的進一步降低，便攜式儲能產(chǎn)品的市場滲透率將不斷提高，市場空間將十分廣闊。

 

 

中國便攜式儲能產(chǎn)品產(chǎn)值

由于世界上大多數(shù)便攜式儲能產(chǎn)品都是在中國生產(chǎn)的，因此主要從產(chǎn)值角度分析中國市場。受鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，我國便攜式電池儲能產(chǎn)值快速增長，2021總產(chǎn)值達到92.2億元。在下游應用市場的拉動下，該行業(yè)將繼續(xù)保持高增長。

 

 

3.便攜式電池儲能行業(yè)競爭格局分析

 

不同產(chǎn)能產(chǎn)品份額的變化

從不同容量產(chǎn)品的市場份額來看，目前市場以100-500Wh容量的產(chǎn)品為主，約占50%的市場份額，500-1000Wh容量的低容量產(chǎn)品市場份額有所增加。約40%，而容量超過1000Wh的產(chǎn)品的市場份額始終可以占很小的比例，但仍呈逐年增加的趨勢，并且隨著上游電池能量密度的提高和電池成本的控制，便攜式儲能產(chǎn)品的高容量將繼續(xù)增加。

 

 

不同應用領域份額的變化趨勢

從2016年至2021不同應用領域的市場份額來看，戶外應用領域仍然是主要的應用場景，市場份額超過40%。第二個是應急領域。隨著世界各地極端天氣的頻繁發(fā)生，在地震、海嘯、颶風、火災、暴雪等自然災害頻發(fā)的地區(qū)，便攜式電池儲能可以解決電力短缺、停電、應急救援等電力短缺問題。

用戶對應急電源備份和應急救援需求的進一步增加將推動便攜式儲能在應急領域的出貨，其市場份額也將增加，達到40%以上。在汽車充電器、DIY和電力短缺等其他領域，隨著鋰電池成本的降低和用戶購買力的提高，其他領域的市場份額也將增加。

 

 

不同銷售渠道份額的變化

便攜式儲能產(chǎn)品是消費類電子產(chǎn)品。目前，幾乎所有便攜式電池儲能品牌公司都采用線上線下相結合的模式實現(xiàn)全球銷售，其中線上銷售是其主要銷售渠道。從2016年到2018年，在線銷售占比不到50%。自2020年“新冠”疫情爆發(fā)以來，全球在線消費習慣加速發(fā)展，消費習慣的日益普及將有助于便攜式儲能行業(yè)的全球發(fā)展。2021，全球便攜式電池儲能器在線銷售比例超過80%。