電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。在全球范圍內(nèi)，清潔能源運(yùn)輸需求的增加促進(jìn)了電動(dòng)摩托車(chē)銷量的增長(zhǎng)。

 

全球電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)的潛在增長(zhǎng)

電動(dòng)化浪潮也蔓延到了摩托車(chē)領(lǐng)域

在電動(dòng)化趨勢(shì)和日益成熟的汽車(chē)供應(yīng)鏈的支撐下，以燃料為主要?jiǎng)恿Φ哪ν熊?chē)也有了在兩輪車(chē)領(lǐng)域復(fù)制“特斯拉”、推動(dòng)替代升級(jí)的想象空間。他們有望成為兩輪車(chē)領(lǐng)域的首選。
據(jù)報(bào)告估計(jì)，2026年全球電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到693億元人民幣，年增長(zhǎng)率為6.5%；到2027年，中國(guó)摩托車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到2250萬(wàn)輛，其中電動(dòng)摩托車(chē)將占30%。

 

 

亞洲是摩托車(chē)的主要生產(chǎn)和銷售地。受經(jīng)濟(jì)水平和基礎(chǔ)設(shè)施條件的限制，燃油摩托車(chē)是東南亞國(guó)家通勤和運(yùn)輸?shù)闹匾a(chǎn)力工具。在“碳中和”背景下，東南亞各國(guó)政府也在大力推進(jìn)“油換電”，帶動(dòng)了可觀的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。
以印度尼西亞為例。截至2022年底，印尼注冊(cè)摩托車(chē)約1.3億輛。平均而言，每?jī)蓚€(gè)印尼人中就有一個(gè)擁有一輛摩托車(chē)。印尼政府還推出了電動(dòng)摩托車(chē)購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼，以購(gòu)買(mǎi)符合條件的電動(dòng)摩托車(chē)。摩托車(chē)補(bǔ)貼為700萬(wàn)印尼盾（約合人民幣3255元）。在2023財(cái)年和2024財(cái)年，印尼政府計(jì)劃的最高補(bǔ)貼金額分別為20萬(wàn)輛和60萬(wàn)輛。

傳統(tǒng)和新制造商參與電氣化

押注摩托車(chē)、傳統(tǒng)電動(dòng)汽車(chē)和燃油摩托車(chē)的電動(dòng)化機(jī)會(huì)，新的初創(chuàng)品牌和老牌勢(shì)力，甚至汽車(chē)公司都加入了游戲。
例如，本田去年明確了兩輪領(lǐng)域電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的時(shí)間表：將在20世紀(jì)40年代中期停止生產(chǎn)兩輪汽油車(chē)，新車(chē)將轉(zhuǎn)換為純電動(dòng)摩托車(chē)；到2030年，它將用純電動(dòng)摩托車(chē)取代350萬(wàn)輛汽車(chē)，相當(dāng)于全球銷量的15%。

 

 

寶馬此前宣布，從2030年開(kāi)始，寶馬Motorrad城市出行系列將全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，寶馬motor rad將每18-24個(gè)月在全球推出一款電動(dòng)摩托車(chē)。哈雷還有一個(gè)電動(dòng)摩托車(chē)部門(mén)LiveWire，該部門(mén)于2022年拆分，并通過(guò)SPAC在紐約證券交易所上市，成為美國(guó)“第一只電動(dòng)摩托車(chē)股票”。

雅迪（Yadi）和小牛（Mavericks）等傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)品牌也加入了這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。例如，雅迪今年推出了一個(gè)新品牌“飛躍”，將其定位為“高端智能電動(dòng)汽車(chē)”，并發(fā)布了其旗艦電動(dòng)摩托車(chē)FD9。新的創(chuàng)業(yè)品牌如雨后春筍般涌現(xiàn)，如美國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)品牌Zero Motorcycles、東南亞品牌SWAP等。
在產(chǎn)業(yè)端，成熟的電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈正在向兩輪車(chē)“下沉”，一些公司正在探索“電動(dòng)摩托車(chē)”場(chǎng)景。例如，CATL與新能源科技的合資公司Ampace推出了LiFePO4摩托車(chē)電池。

阻礙電動(dòng)摩托車(chē)發(fā)展的挑戰(zhàn)

盡管“油換電”的圖景很美好，但電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)仍處于起步階段。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2021年全球摩托車(chē)銷量約為5230萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模約為1284.7億美元，其中電動(dòng)汽車(chē)僅占5.7%。
該品牌的銷量也不高。例如，2022年本田電動(dòng)摩托車(chē)的年銷量約為10萬(wàn)至20萬(wàn)輛，不到總銷量的1%；根據(jù)最新的財(cái)務(wù)報(bào)告，哈雷的電動(dòng)摩托車(chē)品牌Livewire將在2023年第二季度實(shí)現(xiàn)銷售額。銷售量只有33臺(tái)。許多電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)品尚未進(jìn)入批量生產(chǎn)階段，等待更大規(guī)模的市場(chǎng)測(cè)試。

阻礙增長(zhǎng)的主要限制是，基于現(xiàn)有的供應(yīng)鏈，電動(dòng)摩托車(chē)在性能和成本效益方面大多不如燃油摩托車(chē)；東南亞等新興市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施不足，補(bǔ)貨體驗(yàn)不佳。
盡管有許多制造商進(jìn)入市場(chǎng)，但技術(shù)突破或范式創(chuàng)新仍然很少。如果從石油轉(zhuǎn)向電力的方法沒(méi)有突破性的技術(shù)顛覆，將很難實(shí)現(xiàn)比燃油車(chē)更高的性價(jià)比，消費(fèi)者將不得不依賴政策驅(qū)動(dòng)的選擇。例如，歐洲的一些政府補(bǔ)貼可以達(dá)到30%左右，使電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格與燃油汽車(chē)的價(jià)格相似，但性能仍遠(yuǎn)低于燃油汽車(chē)。

許多電動(dòng)摩托車(chē)制造商的產(chǎn)品主要是組裝的。電池、電機(jī)、電子控制的技術(shù)發(fā)展以及BMS等軟硬件結(jié)合的創(chuàng)新都需要供應(yīng)商的合作。摩托車(chē)是一種兩輪產(chǎn)品。它受到軸距、三維空間限制、坐高、坐姿和重心平衡等因素的影響。它有一個(gè)無(wú)形但嚴(yán)格的設(shè)計(jì)邊界。它不如汽車(chē)零部件在車(chē)身中的布局空間靈活。

 

 

電動(dòng)摩托車(chē)分為高功率和低功率。低功耗產(chǎn)品的技術(shù)，尤其是三電一控，相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)。國(guó)內(nèi)公司在電動(dòng)摩托車(chē)或低功率電動(dòng)摩托車(chē)方面積累了相當(dāng)多的研發(fā)；對(duì)于大功率產(chǎn)品，當(dāng)比較500CC甚至750CC以上的傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)，需要考慮的事情更多。

例如，如果電池壽命是傳統(tǒng)燃油車(chē)的兩倍以上，就必須安裝更多的電池，汽車(chē)就會(huì)更重。車(chē)輛重量將直接影響電池壽命和控制。此外，充電方式也必須相應(yīng)調(diào)整。使用汽車(chē)級(jí)直流快速充電并最大限度地利用現(xiàn)有充電基礎(chǔ)設(shè)施的能力是解決用戶續(xù)航里程焦慮的解決方案。同時(shí)，換電池也是未來(lái)解決電池壽命問(wèn)題的一大方向。
為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前的挑戰(zhàn)，電動(dòng)摩托車(chē)公司也在通過(guò)正向研發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、整合供應(yīng)鏈和共建基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)提高產(chǎn)品性能和充電體驗(yàn)，以促進(jìn)行業(yè)和自身的發(fā)展。

電動(dòng)摩托車(chē)行業(yè)的戰(zhàn)斗

如果轉(zhuǎn)折點(diǎn)不遠(yuǎn)，那么在新秀和傳統(tǒng)勢(shì)力之間，誰(shuí)有優(yōu)勢(shì)？目前的形勢(shì)尚未確定。傳統(tǒng)勢(shì)力在品牌、制造能力和市場(chǎng)渠道方面積累了經(jīng)驗(yàn)，而新勢(shì)力在產(chǎn)品創(chuàng)新方面更專注、負(fù)擔(dān)更輕。
最終，產(chǎn)品會(huì)說(shuō)話?，F(xiàn)在這個(gè)行業(yè)需要像特斯拉這樣的品牌來(lái)做Model S這樣的產(chǎn)品。讓每個(gè)人都體驗(yàn)到電動(dòng)摩托車(chē)和燃油摩托車(chē)一樣，甚至在某些方面比燃油摩托車(chē)做得更好，這可以導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的大規(guī)模爆發(fā)。

 

 

未來(lái)能夠出現(xiàn)的領(lǐng)先公司必須是能夠?qū)崿F(xiàn)底層創(chuàng)新的創(chuàng)新型公司；也會(huì)有像比亞迪這樣的公司，前十大動(dòng)力電池公司之一，具有強(qiáng)大的制造能力和市場(chǎng)拓展能力，很可能是傳統(tǒng)的運(yùn)油車(chē)公司；將有大約五家公司從事垂直市場(chǎng)細(xì)分。

除了產(chǎn)品，品牌和渠道能力也將是決定性的因素。尤其是線上線下的全渠道能力在當(dāng)今變得越來(lái)越重要。線下，將推出直銷和分銷渠道，并改善售后服務(wù)。在線上，我們將通過(guò)自己的渠道直接面對(duì)消費(fèi)者，展示更多品牌細(xì)節(jié)，控制銷售節(jié)奏，構(gòu)建更深層次的品牌體驗(yàn)。