自2023年初以來(lái)，鋰電池主要材料的價(jià)格與2022年12月相比有不同程度的下降。

 

新能源汽車公司的價(jià)格戰(zhàn)

2023年1月，新能源汽車動(dòng)力電池將以去庫(kù)存為主，鋰電池材料價(jià)格將不同程度下降。在終端市場(chǎng)，新能源汽車迎來(lái)了一波降價(jià)潮。其中，特斯拉中國(guó)制造車型Model 3和Model Y的價(jià)格已降至歷史最低，降價(jià)幅度從2萬(wàn)元至4.8萬(wàn)元不等。

小鵬汽車不同車型的降價(jià)幅度約為2萬(wàn)元至3萬(wàn)元。AITO文杰汽車部分車型的降價(jià)幅度在2.88萬(wàn)元至3萬(wàn)元之間。與此同時(shí)，包括蔚來(lái)汽車（NIO Automobile）、廣汽埃安（GAC Aian）、吉克瑞汽車（Jikr Auto）、上汽通用五菱（SAIC GM Wuling）和飛帆汽車（Feivan Automotive）在內(nèi)的汽車公司也在以各種方式降低消費(fèi)者的購(gòu)車成本。

新能源汽車正在經(jīng)歷一場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”，以刺激銷售復(fù)蘇。從降價(jià)情況來(lái)看，基本恢復(fù)到去年材料漲價(jià)前的價(jià)格水平。下游銷量的增長(zhǎng)已經(jīng)停滯，汽車公司對(duì)動(dòng)力電池的訂單持謹(jǐn)慎態(tài)度。

目前正在就采購(gòu)量和價(jià)格進(jìn)行談判。與此同時(shí)，上游材料的全線降價(jià)正在進(jìn)一步降低動(dòng)力電池的成本。基于簽署訂單的價(jià)格聯(lián)動(dòng)方式，動(dòng)力電池的降價(jià)已經(jīng)迫在眉睫。

據(jù)報(bào)道，目前磷酸鐵鋰電池的成本已降至0.53元/Wh，三元鋰電池的價(jià)格已降至0.73元/Wh以下。電池芯成本的降低主要是由于上游原材料價(jià)格的下降。

以電池級(jí)碳酸鋰為例，從2022年12月至今，價(jià)格已連續(xù)兩個(gè)月向下波動(dòng)。截至2023年2月7日，電池級(jí)碳酸鋰的平均價(jià)格已降至45萬(wàn)元/噸，較去年11月初的最高點(diǎn)下降了超過(guò)15萬(wàn)元/每噸，目前的價(jià)格尚未見底。

一些材料公司還報(bào)告稱，目前產(chǎn)品價(jià)格下跌約10%，自年初以來(lái)訂單一直疲軟，頭部電池公司尚未啟動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃。

一方面原因是仍有多年前購(gòu)買的庫(kù)存，另一方面，價(jià)格仍處于觀望狀態(tài)。這也成為鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈普遍降價(jià)的縮影。

 

四大鋰電池主要材料價(jià)格走勢(shì)

在正極材料領(lǐng)域，由于訂單減少和鋰鹽價(jià)格下降，電池級(jí)磷酸鐵鋰價(jià)格下降超過(guò)10%，中高鎳三元材料價(jià)格下降約3%。

 

 

在負(fù)極材料領(lǐng)域，人造石墨產(chǎn)品產(chǎn)能逐步釋放，成品產(chǎn)能逐步由平衡轉(zhuǎn)向過(guò)剩。

新的石墨化生產(chǎn)能力已投入集中使用，新型箱式爐技術(shù)的應(yīng)用比例提高，在供需松動(dòng)的情況下，石墨化加工費(fèi)逐步下降。受上游焦炭?jī)r(jià)格同時(shí)下跌的支撐，一些負(fù)極材料的價(jià)格也下跌了5%。

 

 

在電解液領(lǐng)域，2022年電解液和上游原材料產(chǎn)能將加速釋放，其中，六氟磷酸鋰新增產(chǎn)量超過(guò)8萬(wàn)噸，VC新增產(chǎn)量超過(guò)2萬(wàn)噸，電解液市場(chǎng)新增產(chǎn)能超過(guò)35萬(wàn)噸。最近，六氟磷酸鋰的價(jià)格已降至20萬(wàn)/噸，與去年12月相比下降了20%，電解液的降幅約為4%-7%。

 

 

在隔膜領(lǐng)域，隨著去年第二季度后新產(chǎn)能的釋放，行業(yè)供需關(guān)系已初步緩和，但價(jià)格依然堅(jiān)挺。目前，部分廠商已開始初步價(jià)格談判，預(yù)計(jì)會(huì)有一定的下行空間。

 

 

值得注意的是，從供需角度來(lái)看，磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈、負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈以及6F、VC、PVDF等，2023年有效產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步下降，供過(guò)于求的局面將加劇。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在鋰電池材料和電池價(jià)格下跌的幫助下，中國(guó)新能源汽車公司可能會(huì)開始以價(jià)換量的趨勢(shì)。隨著新車型的推出，預(yù)計(jì)第二季度的銷量將有所改善。中國(guó)新能源汽車年銷量仍有望突破1000萬(wàn)輛。

 

鋰電池材料價(jià)格為何下跌

為什么一直在上漲的碳酸鋰價(jià)格現(xiàn)在下降了？一些業(yè)內(nèi)人士表示，價(jià)格下跌主要是由于新能源汽車補(bǔ)貼下降以及2023年新能源汽車市場(chǎng)預(yù)期走弱等因素。

據(jù)中國(guó)乘用車市場(chǎng)信息協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹介紹，由于新能源汽車補(bǔ)貼退出和市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期降低等因素，碳酸鋰的期貨價(jià)格已降至40萬(wàn)元/噸以下，未來(lái)幾個(gè)月電池成本將不可避免地大幅下降。

2023年上半年，鋰仍將保持供需緊張的局面。在下半年，可能會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩。預(yù)計(jì)2023年下半年鋰資源的邊際供應(yīng)將超過(guò)需求。

億緯董事長(zhǎng)劉金成博士曾在行業(yè)峰會(huì)上指出，預(yù)計(jì)最遲到2024年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。莫科也擔(dān)心，隨著補(bǔ)貼的退出，2023年新能源汽車市場(chǎng)可能會(huì)迎來(lái)零增長(zhǎng)。

過(guò)去一年，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到近700萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%，市場(chǎng)份額也達(dá)到25.6%。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)將新注冊(cè)535萬(wàn)輛新能源汽車，占新注冊(cè)汽車總數(shù)的23.05%。

 

 

在他看來(lái)，新能源汽車的銷量和注冊(cè)量相差近200萬(wàn)輛，這意味著電動(dòng)汽車的庫(kù)存占比較高，供應(yīng)量明顯高于需求量。

在對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂中，特斯拉在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)領(lǐng)先，并于2023年初再次降價(jià)，在中國(guó)市場(chǎng)掀起了一場(chǎng)價(jià)格風(fēng)暴。特斯拉降價(jià)后，華為的文杰率先跟進(jìn)，降價(jià)幅度直接匹配特斯拉Model Y，新勢(shì)力小鵬汽車甚至也開始降價(jià)。

幾年前，小鵬汽車降低了G3i、P5和P7車型的價(jià)格。入場(chǎng)價(jià)從14.8萬(wàn)元到20.9萬(wàn)元不等。此次整體降價(jià)幅度為20000元-36000元。

莫科認(rèn)為，從下半年開始，主機(jī)廠將逐步采取以價(jià)換量的策略。如果新能源汽車的增長(zhǎng)速度突然放緩，成為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的紅海市場(chǎng)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)都不是好消息。