手機(jī)電池的發(fā)展已進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。數(shù)據(jù)顯示，從市場(chǎng)份額來看，2022年全球智能手機(jī)電池市場(chǎng)收入達(dá)到94億美元，與2021年相比實(shí)現(xiàn)10%的同比增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，ATL作為中國(guó)百?gòu)?qiáng)鋰離子電池制造商之一，市場(chǎng)份額最高，以42%的份額位居全球第一。LG能源解決方案排在第二位，市場(chǎng)份額為22%。三星SDI排名第三，市場(chǎng)份額為18%。就龍頭企業(yè)而言，ATL、LG和三星占市場(chǎng)總收入的82%。

 

產(chǎn)業(yè)鏈成熟，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

在中國(guó)，手機(jī)電池產(chǎn)業(yè)自1990年起步以來，逐步走向自主創(chuàng)新，從簡(jiǎn)單的代工到深度融入供應(yīng)鏈，成為全球主要手機(jī)電池供應(yīng)商的聚集地。

經(jīng)過近30年的發(fā)展，中國(guó)的手機(jī)電池生產(chǎn)廠已從最初的幾家發(fā)展到數(shù)百家，并實(shí)現(xiàn)了數(shù)量上的突破。中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的手機(jī)電池生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一。

在國(guó)家規(guī)范發(fā)展手機(jī)電池產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策指導(dǎo)下，中國(guó)許多城市開始加強(qiáng)手機(jī)電池領(lǐng)域的布局，地方政府也在積極招商引資。使一個(gè)新的電池產(chǎn)業(yè)集群初步形成。

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)的角度看，我國(guó)手機(jī)電池產(chǎn)業(yè)已初步形成了珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、中西部地區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域的綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)。

其中，珠三角地區(qū)聚集了一大批龍頭企業(yè)，手機(jī)電池產(chǎn)量在全國(guó)領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈比較完整；長(zhǎng)三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)科研環(huán)境較好，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。

 

 

四川、江西、青海、西藏等中西部重點(diǎn)地區(qū)鋰礦資源豐富，且勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，手機(jī)電池產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。

目前，在近年來國(guó)家政策和補(bǔ)貼的雙重推動(dòng)下，已經(jīng)誕生了一大批具有成熟產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和市場(chǎng)規(guī)模的大型手機(jī)電池ODM/OEM企業(yè)。

比較突出的有福建飛毛腿集團(tuán)、深圳德賽電池、比亞迪、康舒科技、順達(dá)電子、新普科技、華普電池科技、寧德時(shí)代等。
此外，三星、LG、索尼和ATL都在中國(guó)設(shè)有代工廠。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)的鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)到750GWh，同比增長(zhǎng)130%。作為行業(yè)主流的消費(fèi)類鋰電池（包括手機(jī)鋰電池），產(chǎn)量將為109.3GWh。

其中，手機(jī)電池的四種關(guān)鍵材料的產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。據(jù)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，手機(jī)電池重要材料中的正極材料、隔膜和電解液增長(zhǎng)了近100%。相關(guān)企業(yè)可參考電池隔膜企業(yè)5強(qiáng)、鋰離子電池電解液企業(yè)10強(qiáng)、磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)5強(qiáng)。

 

鈷酸鋰手機(jī)電池需求減弱

數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳，需求季節(jié)性疲軟，全球智能手機(jī)出貨量同比下降14%。目前，智能手機(jī)的一個(gè)重要組成部分是鋰電池。

鈷酸鋰電池因其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、比容量高、綜合性能突出，主要用于中小型電池，因此在3C數(shù)碼終端產(chǎn)品中得到廣泛使用。一季度手機(jī)等3C數(shù)碼產(chǎn)品的出貨量減少，勢(shì)必帶來對(duì)鈷酸鋰電池需求的減弱。

鈷酸鋰電池的正極材料主要是由四氧化三鈷和碳酸鋰組成。產(chǎn)業(yè)鏈的上游是鈷鹽和鋰鹽供應(yīng)商，中游主要是負(fù)責(zé)氧化鈷鋰正極材料的廠家，下游是氧化鈷鋰電池廠家和3C領(lǐng)域的數(shù)碼終端。

據(jù)研究，下游數(shù)碼產(chǎn)品出貨量的下降影響了中國(guó)對(duì)四氧化三鈷需求的減弱。3月份的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的四氧化三鈷產(chǎn)量為6328噸，比上個(gè)月減少14%，比去年同期減少11%。中國(guó)氧化鈷鋰正極材料的產(chǎn)量為6,959噸，月環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比下降16%。

 

 

目前對(duì)四氧化三鈷、氧化鈷鋰材料和電池的需求減弱，可能有三個(gè)主要原因：

 

一是由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，季節(jié)性需求低迷，一季度全球手機(jī)出貨量下降，直接導(dǎo)致電池材料的需求減弱。

二是由于近年來受新冠疫情的影響，消費(fèi)者的消費(fèi)觀念逐漸轉(zhuǎn)變，消費(fèi)動(dòng)力不足?，F(xiàn)階段，手機(jī)市場(chǎng)是存量市場(chǎng)，不是增量市場(chǎng)，對(duì)新手機(jī)的需求逐漸減弱。數(shù)碼終端出貨量數(shù)據(jù)下降，已經(jīng)傳導(dǎo)到電池材料的上游。

第三個(gè)原因是碳酸鋰、四氧化三鈷等原材料的價(jià)格自2022年初以來一直處于高位。受成本和需求的影響，部分氧化鈷鋰正極材料生產(chǎn)企業(yè)在3、4月份紛紛減產(chǎn)，間接導(dǎo)致3、4月份。四氧化三鈷企業(yè)減產(chǎn)。

 

產(chǎn)能和供應(yīng)鏈

就手機(jī)電池技術(shù)而言，從最初的鎳鎘電池到鎳氫電池再到鋰離子電池，以及目前改進(jìn)版的聚合物鋰離子電池，電池整體上正朝著容量越來越大、材料越來越多的方向發(fā)展。環(huán)境保護(hù)的演變。

目前，業(yè)界廣泛使用的聚合物鋰離子電池是液體鋰離子電池的改進(jìn)版。與鎳氫電池和鎳鎘電池相比，它具有功率儲(chǔ)備大、重量輕、壽命長(zhǎng)、充電時(shí)間短等特點(diǎn)。同時(shí)，不存在液態(tài)鋰電池。離子電池泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。

它還支持多級(jí)智能快速充電技術(shù)，工作溫度也擴(kuò)展到-20℃~60℃范圍。然而，即使電池技術(shù)發(fā)展到今天，手機(jī)鋰電池的電池壽命仍然不能滿足日常連續(xù)使用的需要。

以5000mAh的大容量手機(jī)鋰電池為例，在正常使用的情況下可以勉強(qiáng)滿足一天（12小時(shí)）的需要，但在嚴(yán)酷的操作下也只能勉強(qiáng)滿足一天（12小時(shí)）的需要。

 

 

例如，在連續(xù)觀看視頻或玩游戲時(shí)，電池的耗電量將達(dá)到日常使用的2~3倍。在這種狀態(tài)下，手機(jī)機(jī)身會(huì)因耗能而迅速發(fā)熱，同時(shí)電池耗電也會(huì)加快，所以必須依靠手機(jī)。快速充電技術(shù)需要在12小時(shí)內(nèi)至少充電2~3次，才能保證手機(jī)的正常電池壽命。

IDC的一位高級(jí)分析師說： “與其他部件相比，手機(jī)電池技術(shù)的發(fā)展相對(duì)緩慢。在過去十年中，電池容量只能以每年10%的速度增長(zhǎng)。在目前的技術(shù)儲(chǔ)備下，手機(jī)電池容量在有限的空間內(nèi)得到了極大的提高。幾乎是不可能的。但是，手機(jī)電池壽命領(lǐng)域仍然充滿了無限的可能性和潛力。在手機(jī)電池容量趨于瓶頸的狀態(tài)下，在未來的發(fā)展中，更加科學(xué)、高效的手機(jī)充電方式將成為手機(jī)廠商的重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)方向。”

從行業(yè)來看，受手機(jī)芯片短缺和鋰電材料成本上升的影響，手機(jī)電池的整體市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩。

 

以深圳德賽電池科技有限公司為例，德賽電池2022年的宣傳數(shù)據(jù)顯示，2021年智能手機(jī)電池產(chǎn)品的收入為92.43億元，占公司總收入的47.47%。

2020年這一數(shù)字為100.23億元，占公司總收入的51.67%。2021年的收入比例比2020年低7.78%，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

這位高級(jí)分析師說： “智能手機(jī)電池市場(chǎng)對(duì)中高端設(shè)備的大容量電池需求持續(xù)增長(zhǎng)。在快速充電技術(shù)的推動(dòng)下，雙電池的滲透率超過了5%。

鋰等關(guān)鍵電池材料的價(jià)格上漲，導(dǎo)致智能手機(jī)電池的成本上升。此外，電池出貨量的增長(zhǎng)也受到了因芯片供應(yīng)不足而導(dǎo)致的智能手機(jī)產(chǎn)量減少的影響。”

同時(shí)，Strategy Analytics認(rèn)為，智能手機(jī)將越來越多地使用大容量電池，而元件成本飆升所帶來的挑戰(zhàn)將繼續(xù)影響供應(yīng)商的電池供應(yīng)鏈。

 

 

未來–等待技術(shù)的突破

在電池技術(shù)方面，通過研究發(fā)現(xiàn)，新的電池技術(shù)也在醞釀之中?，F(xiàn)階段，先進(jìn)的三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的能量密度已分別達(dá)到平均280Wh/kg和170Wh/kg。電池系統(tǒng)的循環(huán)壽命可以超過5000次。

此外，新型鈉離子電池、無鈷電池、無陽(yáng)極金融電池、金屬鋰電池、固態(tài)電池、無稀有金屬電池、鋰空氣電池、CTP、CTC、A/B型等也引起業(yè)界關(guān)注。

據(jù)了解，固態(tài)電池的能量密度有望達(dá)到目前三元鋰電池的2至10倍，而金屬鋰電池的能量密度可以輕松達(dá)到400wh/kg以上。在手機(jī)電池技術(shù)創(chuàng)新的過程中，電池能量密度這一參數(shù)已經(jīng)引起了越來越多的關(guān)注。

在產(chǎn)業(yè)方面，通過研究發(fā)現(xiàn)，由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力拉動(dòng)，動(dòng)力電池已經(jīng)成為手機(jī)電池以外的新增長(zhǎng)點(diǎn)，因此整體的電池制造技術(shù)和整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)仍在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)和演變。

 

 

IDC的分析師說： “產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)將使行業(yè)進(jìn)入內(nèi)部自我強(qiáng)化的良性循環(huán)，有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，推動(dòng)消費(fèi)類電池市場(chǎng)和技術(shù)的成熟。未來新的電池技術(shù)突破可能會(huì)更快推動(dòng)目前正處于瓶頸期的手機(jī)電池產(chǎn)業(yè)”。

結(jié)合調(diào)查結(jié)果和專家分析，雖然部分企業(yè)的盈利因產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上下游的變化而出現(xiàn)波動(dòng)，但電池行業(yè)，尤其是消費(fèi)電池行業(yè)，整體上呈現(xiàn)出積極的態(tài)度，新的電池技術(shù)突破將成為手機(jī)電池行業(yè)乃至手機(jī)。制造業(yè)的一個(gè)新的爆發(fā)性增長(zhǎng)點(diǎn)。