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鋰電池鎳業(yè)報(bào)告–誰(shuí)能取代俄羅斯的鎳礦

文章來(lái)源:本站 人氣:453 次 發(fā)表時(shí)間:2023-05-28

 

鎳是制備三元陰極的關(guān)鍵材料,高鎳三元材料的發(fā)展與高鎳三元前驅(qū)體的推廣是分不開(kāi)的。我們從五大高鎳三元前驅(qū)體公司中了解到中國(guó)的高鎳三元前驅(qū)體公司 ,讓我們來(lái)看看有哪些鎳礦供應(yīng)商,誰(shuí)能取代俄羅斯的鎳礦出口地位。

 

菲律賓鎳業(yè)的發(fā)展前景如何?

菲律賓鎳礦出口的SWOT分析

優(yōu)勢(shì): 鎳礦產(chǎn)量居世界第二;鎳礦可直接出口(與印尼相比)。它離中國(guó)很近。

劣勢(shì): 鎳礦的儲(chǔ)量有限,而且品位呈下降趨勢(shì)。

機(jī)會(huì): 2021年4月,菲律賓取消了2012年頒布的關(guān)于新采礦協(xié)議的禁令,為投資新的采礦項(xiàng)目打開(kāi)了大門(mén)。

中國(guó)是菲律賓鎳礦的最大進(jìn)口國(guó),中國(guó)的鎳礦需求持續(xù)增長(zhǎng)。

威脅:印尼是菲律賓在東南亞的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。如果印尼能夠放寬其鎳礦出口政策,可能會(huì)對(duì)菲律賓的出口產(chǎn)生一定的影響。應(yīng)注意菲律賓新總統(tǒng)的中國(guó)政策,如果大量的俄羅斯鎳礦流入中國(guó),將影響菲律賓對(duì)中國(guó)的鎳礦出口。來(lái)自其他國(guó)家的影響,包括新喀里多尼亞和澳大利亞。

 

菲律賓鎳業(yè)的前景如何?

 

菲律賓鎳礦生產(chǎn)商的品位在下降

菲律賓是世界上第二大鎳礦生產(chǎn)國(guó)。2021年,菲律賓的鎳礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)為37萬(wàn)噸,占世界總量的14%。
與世界第一的印度尼西亞(產(chǎn)量約100萬(wàn)噸,占世界總產(chǎn)量的36%)和世界第三的俄羅斯(約25萬(wàn)噸,占世界總產(chǎn)量的9%)相比。
數(shù)據(jù)顯示,目前該國(guó)約有30個(gè)鎳礦在運(yùn)營(yíng)。

然而,菲律賓的鎳礦儲(chǔ)量有限,僅占世界鎳礦儲(chǔ)量的5%,位居第五。2021年,菲律賓的儲(chǔ)量與產(chǎn)量之比僅為13,遠(yuǎn)低于全球35的平均水平,在主要鎳生產(chǎn)國(guó)中排名最后(加拿大: 15;美國(guó): 19;印度尼西亞:21;中國(guó):23;俄羅斯:30;澳大利亞: 131;巴西:160)。

沉重的開(kāi)采也將導(dǎo)致鎳礦品位的下降。2019年,菲律賓主要的高品位鎳礦生產(chǎn)商SR Languyan Mining Corp表示,由于資源接近枯竭,它將關(guān)閉在菲律賓南部Tawi-Tawi省的礦場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),近年來(lái),菲律賓出口到中國(guó)的鎳礦大多是中低檔的,高檔鎳礦的出口量有所下降。

鎳礦分為兩類:紅土鎳礦和硫化鎳礦。中國(guó)生產(chǎn)的鎳礦主要是硫化鎳礦,而從菲律賓和印度尼西亞進(jìn)口的鎳礦主要是紅土鎳礦。硫化鎳礦的冶煉成本低,但資源少,開(kāi)采成本高,大多位于高緯度國(guó)家。

紅土鎳礦資源豐富,易于開(kāi)采,但開(kāi)采和分離難度大,多分布在赤道附近的熱帶國(guó)家。
目前,紅土鎳礦占全球陸地鎳資源的60%,占全球鎳礦產(chǎn)量的70%。

 

鎳礦被分為兩種類型--紅土鎳礦和硫化鎳礦

 

礦業(yè)政策有望迎來(lái)新機(jī)遇

在過(guò)去的十年中,由于對(duì)環(huán)境的擔(dān)憂,菲律賓政府對(duì)其采礦業(yè)進(jìn)行了更嚴(yán)格的控制。尤其是現(xiàn)任總統(tǒng)杜特爾特的強(qiáng)硬措施,使得近年來(lái)菲律賓的鎳礦生產(chǎn)不盡人意。

目前,菲律賓經(jīng)濟(jì)受到疫情的嚴(yán)重打擊,隨著杜特爾特的任期在今年結(jié)束,我們認(rèn)為新總統(tǒng)可能會(huì)放松對(duì)菲律賓采礦業(yè)的管制,以刺激當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

菲律賓目前的礦業(yè)法規(guī)是1995年的《菲律賓礦業(yè)法》(第7942號(hào)共和國(guó)法)。根據(jù)規(guī)定,菲律賓的所有礦山資源都屬于國(guó)家所有,任何勘探、開(kāi)發(fā)、利用和礦物加工活動(dòng)都要接受政府的監(jiān)督和控制。2012年,時(shí)任總統(tǒng)貝尼尼奧-阿基諾三世簽署了第79號(hào)行政命令,這是一項(xiàng)停止發(fā)放采礦許可證的法令。

菲律賓現(xiàn)任總統(tǒng)羅德里戈-杜特爾特對(duì)采礦業(yè)的態(tài)度更為強(qiáng)硬。當(dāng)他還是總統(tǒng)候選人時(shí),他多次警告菲律賓采礦業(yè),”要么遵守更嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī),要么關(guān)閉礦場(chǎng)”。
2016年6月,杜特爾特當(dāng)選為菲律賓總統(tǒng)。他一上任就任命堅(jiān)定的環(huán)保主義者吉娜-洛佩斯為菲律賓環(huán)境和自然資源部部長(zhǎng),并立即開(kāi)始對(duì)菲律賓的41個(gè)礦場(chǎng)進(jìn)行環(huán)境審查。

此后,在審查期間,菲律賓的一些礦場(chǎng)停止了生產(chǎn)。最后,在2017年2月,洛佩茲宣布關(guān)閉23個(gè)礦場(chǎng),其中大部分是鎳礦,另外5個(gè)礦場(chǎng)被勒令暫停運(yùn)營(yíng)。

因此,2016年,菲律賓的鎳產(chǎn)量明顯下降,與2015年相比同比下降37%,隨后幾年的增長(zhǎng)速度也不快。

但最近,菲律賓鎳礦行業(yè)的政策迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。菲律賓政府表示,新的采礦項(xiàng)目在未來(lái)五年可以為該國(guó)帶來(lái)高達(dá)20億美元的年出口收入。

事實(shí)上,2017年5月吉娜-洛佩斯辭去環(huán)境部長(zhǎng)職務(wù)后,新任部長(zhǎng)羅伊-西馬圖對(duì)采礦業(yè)放松了很多,一些礦山陸續(xù)恢復(fù)了運(yùn)營(yíng)。

2021年4月,菲律賓解除了對(duì)新采礦協(xié)議的9年禁令,為其新采礦項(xiàng)目的投資打開(kāi)了大門(mén),以刺激受病毒打擊的經(jīng)濟(jì)(2020年菲律賓GDP數(shù)據(jù)同比下降9.57%)。

 

菲律賓有哪些有代表性的鎳業(yè)公司

 

亞洲鎳業(yè)SWOT分析

 

NAC

 

優(yōu)勢(shì): 菲律賓最大的鎳礦生產(chǎn)商,產(chǎn)量約占菲律賓的40%-50%;其五個(gè)礦區(qū)相對(duì)分散,可以減少雨季的影響;擁有日本住友兩個(gè)濕法冶金項(xiàng)目的股份。

劣勢(shì): 鎳礦品位低。

機(jī)會(huì): Dinapigue礦的勘探和開(kāi)發(fā)工作正在進(jìn)行中。

威脅: 產(chǎn)品主要銷(xiāo)往中國(guó)和日本,或面臨海外廠商如印尼、俄羅斯、新喀里多尼亞等搶占份額。

 

亞洲鎳業(yè)的原礦產(chǎn)量約有一半出口到中國(guó)

亞洲鎳業(yè)(NIKL.PS)是菲律賓最大的鎳生產(chǎn)商,擁有五個(gè)鎳礦:Rio Tuba、Taganito、Cagdianao、Hinatuan和 Dinapigue。其中,Dinapigue仍在進(jìn)行勘探和開(kāi)發(fā)工作,還沒(méi)有產(chǎn)出。

此外,該公司還持有日本住友金屬礦業(yè)公司在菲律賓的兩個(gè)冶煉廠–珊瑚灣(CBNC)和塔加尼托HPAL(THPAL)的10%的股份。然而,亞洲鎳業(yè)的鎳礦品位較低。五個(gè)鎳礦目前儲(chǔ)量的平均品位只有0.81%(濕噸),而環(huán)球鎳鐵的品位為1.14%。

亞洲鎳業(yè)的產(chǎn)品包括鎳礦和鎳鐵兩大類。該公司的紅土鎳礦根據(jù)鐵含量分為兩類。小于20%的是沙普勒巖,大于20%的是利蒙巖,沙普勒巖的鎳品位更高。

 

亞洲鎳產(chǎn)品包括兩個(gè)類別的鎳礦和鐵鎳。

 

在Saprolite鎳礦原礦中,高品位鎳礦主要銷(xiāo)往日本太平洋金屬公司(主要從事鎳鐵的生產(chǎn)和銷(xiāo)售);中品位鎳礦原礦主要銷(xiāo)往中國(guó)和日本。褐鐵礦原鎳礦可分為兩類:高鐵含量和低鎳品位。前者主要銷(xiāo)往中國(guó),后者在公司控股的冶煉廠進(jìn)行冶煉。2020年,該公司約55%的鎳原礦將銷(xiāo)往海外,主要是中國(guó),其余的將在國(guó)內(nèi)進(jìn)行冶煉。

產(chǎn)量: 2020年,亞洲鎳業(yè)公司共開(kāi)采了1604萬(wàn)濕噸的鎳礦(752萬(wàn)濕噸的薩波雷特和852萬(wàn)濕噸的利蒙石)。

根據(jù)其約30%-35%的水分含量和平均品位,我們估計(jì)它將在2020年對(duì)菲律賓的鎳產(chǎn)量貢獻(xiàn)約40%-50%。

儲(chǔ)量和資源: 截至2020年底,亞洲鎳業(yè)的鎳總儲(chǔ)量為2.9億濕tons@0.81%Ni,探明/指示資源量為3.7億濕tons@0.82%Ni,推斷資源量為1.1億濕tons@0.79%Ni。

 

全球鎳鐵的SWOT分析

 

全球-鐵合金

 

優(yōu)勢(shì): 菲律賓第二大鎳礦生產(chǎn)商,產(chǎn)量約占菲律賓的10%-20%;冶煉廠資源部署在中國(guó)。

劣勢(shì): 目前運(yùn)營(yíng)的礦山集中在蘇里高地區(qū),雨季為11月至次年3月,對(duì)采礦工作有很大影響。

機(jī)會(huì): 目前正在開(kāi)發(fā)的Cagdianao礦只是部分開(kāi)發(fā),儲(chǔ)量有望進(jìn)一步增加;聯(lián)營(yíng)公司SPNVI擁有巴拉望Brookes Point礦的經(jīng)營(yíng)權(quán),該礦尚未投入生產(chǎn),但在雨季可以補(bǔ)充Cagdianao礦。

威脅: 所有產(chǎn)品都銷(xiāo)往中國(guó),或面臨來(lái)自其他國(guó)家制造商的競(jìng)爭(zhēng),如印度尼西亞、俄羅斯和新喀里多尼亞。

 

全球鎳鐵公司–菲律賓第二大鎳生產(chǎn)商

全球鎳鐵控股公司(FNI.PS)是菲律賓第二大鎳礦生產(chǎn)商。該公司的核心業(yè)務(wù)是其子公司鉑金集團(tuán)金屬公司(PGMC)在菲律賓Cagdianao鎳礦的開(kāi)采(FNI持有PGMC 99.98%的股份)。

PGMC于2006年獲得了4376公頃的Cagdianao礦的經(jīng)營(yíng)權(quán)(MPSA),并于2007年開(kāi)始采礦工作,2016年又獲得了與該礦相鄰的843公頃的經(jīng)營(yíng)權(quán),并將MPSA延長(zhǎng)25年。目前的MPSA將于2042年到期。

PGMC在Cagdianao礦區(qū)共有7個(gè)分部,其中2號(hào)、3號(hào)和4號(hào)正在開(kāi)采,1號(hào)將在2021年上半年從勘探階段進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段(勘探),其余5號(hào)、6號(hào)和7號(hào)仍在進(jìn)行勘探工作。

5945萬(wàn)WMT 探明和指示性: 73.1百萬(wàn)DMT 推斷: 1990萬(wàn)DMT PGMC歷年的鎳礦銷(xiāo)售和儲(chǔ)量,百萬(wàn)濕噸。

產(chǎn)量: 2020年,PGMC的鎳礦產(chǎn)量約為516萬(wàn)濕噸,約占菲律賓的10%-20%。FNI的鎳礦原礦全部銷(xiāo)往中國(guó),其客戶包括寶鋼集團(tuán)、青山控股、白銀有色金屬等。

2020年,該公司銷(xiāo)售了約563萬(wàn)濕噸的鎳礦原礦,包括383.1萬(wàn)濕噸的低品位原礦和179.4萬(wàn)濕噸的中品位原礦。

儲(chǔ)量和資源: 截至2020年底,PGMC的鎳礦儲(chǔ)量達(dá)到5945萬(wàn)濕噸@1.14%Ni。在資源方面,其探明/指示資源量約為1.1億濕噸@1.1%鎳,估計(jì)資源量約為3000萬(wàn)濕噸。

 

所有FNIs的原生鎳礦都被賣(mài)給了中國(guó)

 

菲律賓的地位是否會(huì)受到威脅

菲律賓作為中國(guó)鎳礦第一大出口國(guó)的地位是否會(huì)受到威脅?

 

印度尼西亞–世界最大的鎳礦供應(yīng)國(guó)

印度尼西亞是世界上最大的鎳礦供應(yīng)國(guó),其鎳礦領(lǐng)域具有資源豐富、品位高的優(yōu)勢(shì)。印度尼西亞由10000多個(gè)島嶼組成,具有典型的赤道海洋性氣候。其核心鎳礦主要分布在蘇拉威西島,其他分布區(qū)域包括哈爾馬赫拉島、奧比群島、西巴布亞半島等。

數(shù)據(jù)顯示,2021年,印尼的鎳產(chǎn)量和儲(chǔ)量將分別達(dá)到100萬(wàn)和2100萬(wàn)噸,位居世界第一,占比分別為36%和22%。從2015年到2021年,印尼的鎳礦產(chǎn)量將從13萬(wàn)噸增加到100萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40%。

儲(chǔ)量也從450萬(wàn)噸增加到2100萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率接近30%。此外,根據(jù)印尼能源與礦產(chǎn)資源部(MODI)的統(tǒng)計(jì),印尼近一半的紅土鎳礦資源品位高于1.7%,具有比較明顯的品位優(yōu)勢(shì)。

 

俄羅斯–硫化鎳大國(guó)

2021年,俄羅斯的鎳礦產(chǎn)量和儲(chǔ)量將分別為25萬(wàn)和750萬(wàn)噸,位居世界第三和第四。俄羅斯的鎳礦資源都是硫化鎳礦,硫化鎳資源和產(chǎn)量都是世界第一。

俄羅斯MMC Norilsk Nickel PJSC公司(簡(jiǎn)稱Nornickel)是俄羅斯最大的礦業(yè)公司,生產(chǎn)鎳、銅、鈀和鉑,以及黃金、煤炭和眾多副產(chǎn)品。諾鎳公司的鎳產(chǎn)量位居世界第一,幾乎貢獻(xiàn)了俄羅斯所有的鎳冶煉產(chǎn)量,在俄羅斯有兩個(gè)主要礦區(qū):科拉和泰米爾。

截至2020年底,這兩個(gè)主要礦區(qū)的鎳礦總儲(chǔ)量為7.4億MT@0.88%Ni,總資源量為25.9億MT@0.70%Ni。2020年的鎳產(chǎn)量將達(dá)到23.6萬(wàn)噸,占俄羅斯總產(chǎn)量的83%,占全球產(chǎn)量的10%。9.4%.

此外,Nornickel還擁有南非Nkomati礦50%的股份,該礦在2020年將生產(chǎn)約12000噸鎳。

 

菲律賓作為中國(guó)鎳礦第一大出口國(guó)的地位是否會(huì)受到威脅?

 

加拿大有望取代俄羅斯的部分鎳礦

加拿大是除俄羅斯之外的另一大硫化鎳樂(lè)土,其鎳礦品位較高,吸引了淡水河谷、嘉能可等行業(yè)巨頭前來(lái)投資。

數(shù)據(jù)顯示,2021年,加拿大的鎳產(chǎn)量和儲(chǔ)量分別為13萬(wàn)和200萬(wàn)噸,位居世界第六和第七,占比分別為4.7%和2.1%。

作為世界第二大鎳礦生產(chǎn)商,淡水河谷公司在加拿大有三個(gè)礦區(qū),即Surdbury(安大略?。?、Thompson(馬尼托巴?。┖蚔oisey’s Bay。這三個(gè)礦區(qū)在2020年將開(kāi)采550萬(wàn)的鎳礦MT@1.50%Ni,占淡水河谷全年鎳產(chǎn)量的39%,占加拿大2020年鎳礦總產(chǎn)量的60%左右。

然而,加拿大淡水河谷公司的薩德伯里和湯普森礦區(qū)分別從1885年和1961年開(kāi)始運(yùn)營(yíng),其儲(chǔ)量、品位和產(chǎn)量都在持續(xù)下降。2015年,淡水河谷公司的鎳產(chǎn)量接近18萬(wàn)噸,到2020年已經(jīng)下降到不足10萬(wàn)噸。

為了提高產(chǎn)量,加拿大計(jì)劃將其相對(duì)較新的Voisey’s Bay礦從目前的露天開(kāi)采轉(zhuǎn)移到地下開(kāi)采階段,預(yù)計(jì)年產(chǎn)量將從目前的3.5萬(wàn)噸鎳提高到4.5萬(wàn)噸。

在儲(chǔ)量方面,截至2020年底,薩德伯里和沃伊西灣共有7960萬(wàn)MT@1.59%Ni。湯普森礦由于多年虧損,沒(méi)有披露儲(chǔ)量數(shù)據(jù),但它仍在運(yùn)營(yíng)中。

目前,淡水河谷加拿大公司在薩德伯里和沃伊西灣有冶煉廠。主要的冶煉產(chǎn)品是電解鎳,可以通過(guò)卡車(chē)直接銷(xiāo)往北美,或通過(guò)水路銷(xiāo)往歐洲和亞洲。

 

不銹鋼制造是目前對(duì)鎳的主要下游需求

從下游領(lǐng)域來(lái)看,不銹鋼是目前鎳的最大應(yīng)用,占比超過(guò)70%,全球不銹鋼需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。

 

從下游領(lǐng)域的角度來(lái)看--無(wú)銹鋼--是目前最大的鎳的應(yīng)用。

 

不銹鋼的下游應(yīng)用包括金屬制品、管材、航運(yùn)、電力等。根據(jù)金屬成分,市場(chǎng)上的主流不銹鋼可分為200系列、300系列和400系列。

其中300系列的鎳含量最高,達(dá)到8%-10%,200系列的鎳含量約為1%-5%,而400系列的鎳含量最低,不到1%。鎳是一種優(yōu)秀的耐腐蝕材料,可以增強(qiáng)不銹鋼的防銹和耐腐蝕性。

根據(jù)中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)的數(shù)據(jù),2021年,300系列將占中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量的最高比例,達(dá)到49%。

中國(guó)是世界上主要的不銹鋼生產(chǎn)國(guó),2020年的不銹鋼產(chǎn)量占世界的60%。青山集團(tuán)是中國(guó)最大的不銹鋼公司。
2020年,青山集團(tuán)的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1080萬(wàn)噸,在中國(guó)的市場(chǎng)份額為36%,在全球的市場(chǎng)份額為21%;接下來(lái)是太鋼不銹鋼,在中國(guó)的市場(chǎng)份額為14%,在全球的市場(chǎng)份額為8%。

 

不銹鋼制造--目前是鎳的主要下游需求者

 

未來(lái)鎳的需求增長(zhǎng)將主要來(lái)自于動(dòng)力電池

我們認(rèn)為,未來(lái)鎳的需求將主要由新能源汽車(chē)推動(dòng)。從中長(zhǎng)期來(lái)看,預(yù)測(cè)高鎳三元鋰鎳的需求,從2018年到2030年(噸)電池因其能量密度優(yōu)勢(shì),仍將是乘用車(chē)動(dòng)力電池的主要選擇,尤其是中高端車(chē)型。磷酸鐵鋰電池由于其成本優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)將主要占據(jù)低端市場(chǎng)。

硫酸鎳是新能源汽車(chē)電池的一個(gè)重要組成部分。據(jù)估計(jì),電池鎳的需求量將從2018年的11萬(wàn)噸增加到2030年的150萬(wàn)噸以上,年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)22%。

根據(jù)硫酸鎳的含量,它可以分為電鍍級(jí)和電池級(jí)。電池級(jí)硫酸鎳是三元前驅(qū)體的主要原料之一,是制備三元正極的關(guān)鍵材料。

三元鋰與磷酸鐵鋰: 三元鋰電池最大的優(yōu)勢(shì)是能量密度高,可以提高電池容量和車(chē)輛續(xù)航能力,但其成本相對(duì)較高,在高溫環(huán)境下的安全性也值得懷疑。磷酸鐵鋰電池的優(yōu)點(diǎn)是成本低,熱穩(wěn)定性好。

CATL的三元電池系統(tǒng)的能量密度為160-206Wh/kg,磷酸鐵鋰電池為100-160Wh/kg。在2017年之前,磷酸鐵鋰由于成本低,市場(chǎng)占有率略高。

但在2017年,國(guó)家調(diào)整了新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼政策,首次將電池能量密度作為補(bǔ)貼參考指標(biāo),高能量密度的三元鋰電池開(kāi)始逐漸占據(jù)市場(chǎng)。但從2021年開(kāi)始,受益于補(bǔ)貼政策的下降和技術(shù)迭代,磷酸鐵鋰的裝機(jī)量又開(kāi)始加速增長(zhǎng),并從2021年7月開(kāi)始超越三元材料。

同年,中國(guó)的磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)公告的數(shù)量和規(guī)模都明顯高于三元材料。2022年1月,磷酸鐵鋰電池和三元材料電池的裝機(jī)容量分別為8874和7300兆瓦時(shí)。

 

未來(lái)鎳需求的增長(zhǎng)將主要來(lái)自于動(dòng)力電池

 

展望未來(lái),三元鋰電池的熱穩(wěn)定性問(wèn)題有望通過(guò)技術(shù)成熟度的提升得到解決。而隨著三元鋰電池能量密度的進(jìn)一步提高,磷酸鐵鋰電池的性能提升空間相對(duì)有限。

三元鋰電池有望縮小與磷酸鐵鋰電池在系統(tǒng)成本上的差距。因此,我們認(rèn)為,未來(lái)在中高端乘用車(chē)市場(chǎng),高鎳三元鋰電池的優(yōu)勢(shì)還是比較明顯的。如果您有興趣了解中國(guó)的高鎳三元正極材料企業(yè),可以參考NCM811高鎳三元正極材料企業(yè)TOP5。

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