我們都知道寧德時代是中國十大動力電池公司之一。幾年前，寧德時代宣布將進(jìn)行換電，消息一出，換電概念再次引爆。

電動汽車換電在中國已有20年的歷史。這么多年過去了，中國的換電市場發(fā)生了什么？現(xiàn)在可以換電池了嗎？

中國換電的簡史，換電模式在中國經(jīng)歷了三個階段。

 

換電第一階段艱難探索期

當(dāng)談到換電時，我們必須首先提到一個人。中國第一個換電的人：張建平。

2011年，張建平是第一個做電動汽車換電的人，當(dāng)時他的公司名為電霸新能源。

據(jù)說他是中國最早的，因為電霸新能源成立于2004年，張建平的換電業(yè)務(wù)始于2000年，從蘭州到北京再到上海，贏得了2008年北京奧運會、2010年上海世博會和廣州亞運會的換電示范項目。

 

汽油車和有軌電車最大的區(qū)別在于能源供應(yīng)方式。如何像加油一樣快速將電裝進(jìn)電池，這在很大程度上決定了電動汽車的使用體驗。

如果你選擇充電，那么在很長一段時間內(nèi)體驗都會很差。如果速度較慢，則從幾個小時開始，快速充電需要半小時到一小時。現(xiàn)在安裝的電池越多，充電時間就越長，充電速度不可能無限快。

更換電池恰恰相反。它可以在幾分鐘內(nèi)完成，甚至比加油更快。這一原理與我小時候的四輪驅(qū)動沒有什么不同。

換電的更大優(yōu)點是可以將車輛和電力分離，并降低購買成本。因為電池是電動汽車中最昂貴的部分，如果把電池計劃好，車身會便宜得多。壽命、車輛運行效率等優(yōu)點。

 

 

為什么換電還沒有成為主流

2008年奧運會拉開了換電的序幕，但當(dāng)時大多數(shù)人從未聽說過電動汽車，整個行業(yè)都處于探索和示范的早期階段。

2009年，中國制定了新能源汽車“10城1000車”試點方案。首次有13個城市參加，隨后繼續(xù)擴大到25個和88個。在此期間，各種新車型和新技術(shù)遍地開花，充電和換電層出不窮。電力也齊頭并進(jìn)，進(jìn)入了大規(guī)模的建設(shè)試點。

除了上文提到的電霸新能源，國家電網(wǎng)、力帆汽車、新鄉(xiāng)新能、BetterPlace等公司已經(jīng)在中國多地實施了電池?fù)Q電示范。特斯拉也在2013年展示了換電概念。更換電池只是一場表演，并沒有付諸實施。

2011年，國家電網(wǎng)確定了“以換電為主、插電補充、集中充電、統(tǒng)一配電”的發(fā)展戰(zhàn)略，并開展了一系列試點。例如，出租車換電，環(huán)衛(wèi)車換電，青島薛家島換電站，公交車換電；杭州也開始形成一個換電網(wǎng)絡(luò)。

 

 

在這里，我想提到一位老朋友，他也是換電行業(yè)的絕對前輩——聶亮。2012年，他擔(dān)任國家電網(wǎng)子公司杭州電動汽車服務(wù)公司總經(jīng)理。他在杭州建造了60多個換電站。當(dāng)時，中國最大的電池交換示范網(wǎng)絡(luò)。

說到換電，出生于以色列的BetterPlace不得不提的是，這在當(dāng)時是一個熱門的全球創(chuàng)業(yè)項目。其創(chuàng)始人夏家喜更是聲名鵲起。25歲時，他以4億美元的價格將自己的軟件公司Toptier賣給了SAP。

2007年，Betterplace成立，以色列前總經(jīng)理西蒙·佩雷斯被引入其平臺，該公司籌集了8.5億美元，法國雷諾與之合作，為其生產(chǎn)換電的車型。其目標(biāo)是在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)換電模式的電動汽車運營之路。

2011年，BetterPlace與中國南方電網(wǎng)簽訂了在廣州建設(shè)換電體驗中心的合同。不幸的是，第二個換電站尚未建成。由于難以平衡投資回報，BetterPlace于2013年5月在以色列申請破產(chǎn)。

然而，在2012年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》中，中國不再提及換電模式，而是建立了基于充電的能源補充路徑。

 

換電靜默期的第二階段

2013年，探索換電模式的公司倒閉或停止投資。牽頭的老大哥國家電網(wǎng)也因戰(zhàn)略調(diào)整而停止實施換電。換電行業(yè)進(jìn)入了長達(dá)5-6年的無聲休眠期，并慢慢退到了一個角落。不再引起注意。

 

為什么換電模式靜止

除了上述政策導(dǎo)向的變化，另一個原因是2014年，國家電網(wǎng)宣布開放社會資本進(jìn)入充電基礎(chǔ)設(shè)施市場。

私人資本的進(jìn)入使得充電樁的建設(shè)突飛猛進(jìn)。目前的充電巨頭特來電和星星充電也在這一年成立。

但這些都是外部因素。核心原因是換電模式本身，因為換電模式需要形成運營生態(tài)，換電設(shè)備和換電站的運營都要有人來做。

有些原始設(shè)備制造商開發(fā)匹配的電池更換車型，也有公司或個人愿意購買電池更換車輛。整合這一資源的難度可想而知。

 

因此，當(dāng)換電想要在城市落地時，換電站的運營商希望一輛汽車落地，代工希望有人購買換電模式，購買公司或個人希望擁有合適的換電模式和更多的換電站。

無論是建站、造車還是買車，都不是一筆小錢。這些矛盾使得任何一個城市的換電冷啟動都非常困難，也涉及到誰來領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的問題。

這種利益三角關(guān)系使人們在換電時很容易陷入“先是雞還是先是蛋”的困境。

另一個主要因素是政策，因為在換電車輛的公告和申報、車輛監(jiān)管、電池追溯、補貼結(jié)算、保險賬單、車輛報廢、稅收征收等各個方面都存在障礙。

另一個因素是每個人都有自己的意見和想法。換電方式和電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，各種型號相互不兼容，無法快速擴大換電規(guī)模以降低成本。

 

 

充電是不同的。因為標(biāo)準(zhǔn)是統(tǒng)一的，各方相互獨立，不需要復(fù)雜的利益協(xié)調(diào)。運營商只要有位置就可以建造。這也是充電站發(fā)展如此之快的一個主要原因。

2014年至2019年期間，盡管換電進(jìn)入沉寂期，但仍在繼續(xù)，一些人堅持了下來。2016年，通過張建平的招商引資，電霸成為奧東新能源的子公司。在此期間，奧動與北汽新能源合作，在北京、廈門、廣州等地開展了換電出租車運營。

 

前述聶亮后來也離開了國家電網(wǎng)，于2014年創(chuàng)立了伯坦科技，并開始了他的換電業(yè)務(wù)。他繼續(xù)推行他所信奉的分箱換電模式，并開始了網(wǎng)約車和物流車的換電運營，目前已有數(shù)千輛車。

在此期間，另一個推動電池更換流行的主要因素是成立于2014年的蔚來。蔚來將電池交換模式推向了私人消費領(lǐng)域。

過去，換電都是針對網(wǎng)約車、出租車、公交車、物流車等，因為這些相對容易實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，而私人消費者的過度分散會導(dǎo)致成本的巨大增加。

 

蔚來選擇了最昂貴的自建換電系統(tǒng)，擁有自己的汽車，建造自己的電站，并提供自己的換電服務(wù)。盡管這一選擇給蔚來帶來了巨大的成本壓力，但當(dāng)然，它也讓目前的蔚來車主能夠享受到獨家換電服務(wù)，換電也成為蔚來的獨家護(hù)城河之一。

 

換電的第三階段-再次回來

一個明確的信號是不斷提及和推動政策。

2018年12月，國家發(fā)展改革委等四部門發(fā)布《關(guān)于提高新能源汽車充電支撐能力行動計劃》的通知（發(fā)改能源〔2018〕1698號），提出“在出租車、租賃汽車等特定領(lǐng)域繼續(xù)探索電動汽車電池?fù)Q電模式應(yīng)用”。

2019年10月，國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年版）》，明確在鼓勵發(fā)展項目中增加了換電技術(shù)路線（第四條第十六項）。

2019年12月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》明確指出，“充電和更換基礎(chǔ)設(shè)施的合理布局……鼓勵換電模式的應(yīng)用”。

2020年4月，財政部等四部委聯(lián)合發(fā)布新能源補貼政策，規(guī)定起步價30萬元以上的新能源汽車不再享受補貼，但支持換電模式的汽車除外。

2020年5月，作為新基建的重要組成部分，電池?fù)Q電站首次被寫入《政府工作報告》。將原來“建設(shè)充電樁”的表述改為“增加充電樁和換電站設(shè)施”。

最實際的政策推廣是在2021年10月，工信部決定在北京、武漢、南京、重慶、長春、三亞、濟(jì)南、唐山和合肥等11個城市開始新能源汽車換電模式的試點應(yīng)用。第一批試點的目標(biāo)是推廣超過10萬輛可換電車和1000多個換電站。

 

 

2021年11月，國家標(biāo)準(zhǔn)《電動汽車換電安全要求》正式實施，這是我國汽車行業(yè)在換電領(lǐng)域制定的第一個通用國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2022年1月，國家十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提高充電換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》，表示要加強換電模式的推廣應(yīng)用。

因此，市場變得火熱，上汽、東風(fēng)、長安、廣汽、吉利、協(xié)鑫、中石化和國家電力投資等大公司紛紛涌入，其中包括電池巨頭“CATL”。

該公司的目標(biāo)也更加激進(jìn)。例如，蔚來宣布將在2025年實現(xiàn)4000多個換電站的目標(biāo)，中石化2025年實現(xiàn)5000個換電點的目標(biāo)，協(xié)鑫2025年實現(xiàn)6000個換電站點的目標(biāo)，以及奧東2025年實現(xiàn)10000個換電工位的目標(biāo)。

 

為什么換電又回來了

我們分析了三個原因：

第一，強有力的政策支持和相應(yīng)的障礙逐步消除。最典型的例子是，2020年8月，蔚來汽車開出了2張車電分離發(fā)票，這意味著私人購買的換電車型必須上牌，保險、貸款等都必須遵循。

其次，換電的經(jīng)濟(jì)性和商業(yè)模式越來越清晰。隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降，在某些特定場景下，換電的經(jīng)濟(jì)性可以逐漸計算出來。例如，奧動新能源的出租車電池更換在廣州、廈門等地實現(xiàn)了盈虧平衡。

第三，對換電模式的探索更加深入和接地氣。此前，換電僅用于公共交通、出租車、在線預(yù)訂和物流等To B領(lǐng)域的運營車輛。蔚來將換電帶到了私人消費領(lǐng)域，甚至建立了電池資產(chǎn)運營的BAAS模型，走過了一條從未有人走過的道路。

可以預(yù)見，隨著越來越多的企業(yè)參與To B和To C的換電模式應(yīng)用，在政策和市場的雙重推動下，換電網(wǎng)絡(luò)將越來越完善，經(jīng)濟(jì)性將越來越突出，購買成本將越來越低，用戶體驗將越來越好，并且操作效率將變得越來越高…

 

 

換電成功嗎？我不認(rèn)為換電是一個單一的技術(shù)問題，它是一個多方面的問題，如法規(guī)和政策、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和市場認(rèn)可。接下來，需要更多的公司和資本參與，消除更多的障礙，探索更多的可能性。

換電也將朝著多樣化、標(biāo)準(zhǔn)化、共享化的方向發(fā)展，并將成為一個數(shù)千億甚至數(shù)萬億的市場。

今天，我要感謝那些孤注一擲、鍥而不舍的企業(yè)家們。幸運的是，他們的春天來了…